Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι η αγορά, συνολικά, είναι πολύ πιθανό να παραμείνει σε μια στάση αναμονής, ενόψει των σημαντικών αποφάσεων της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ, στις 16 και 17 του μήνα (την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή). Ειδικά, να αναφέρουμε ότι η προσοχή θα είναι στραμμένη στις αποφάσεις που αφορούν τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού στήριξης, με τη συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων, αποφάσεις οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά όχι μόνο τις εξελίξεις στα οικονομικά των χωρών, αλλά και τον πανευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Στα αμιγώς τεχνικά, να αναφέρουμε ότι πρώτο μέλημα, τις επόμενες συνεδριάσεις, θα είναι η παραμονή της αγοράς υψηλότερα των 1.440 – 1.450 μονάδων, ενώ σε περίπτωση ανόδου αυτής (επ’ ουδενί δε μπορεί να αποκλειστεί αυτό το σενάριο), θυμίζουμε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η επιστροφή του ΓΔ στα κρίσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα των 1.560 – 1.580 μονάδων (διαβάστε σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης).
Τα Σημεία Κλειδιά 5 δεικτοβαρών Μετοχών Σε σύντομο τεχνικό σχόλιο και συνολική αξιολόγηση 5 μετοχών θα προχωρήσουμε παρακάτω, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι συνολικά οι 5 αυτές μετοχές έχουν το 50,35% της συνολικής στάθμισης του Γενικού Δείκτη .
ΕΤΕ (στάθμιση στο ΓΔ 14,54%)
Συνολική Αξιολόγηση
Βραχυπρόθεσμη Τάση
Ουδέτερη προς αρνητική
Μέσο – Μακροπρόθεσμη Τάση
Αρνητική με οριακά σημάδια βελτίωσης μετά από καιρό, κρίνεται πολύ πιθανή, σε περίπτωση αποφυγής ενός ακραίου αρνητικού σεναρίου για την Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η βελτίωση της τάσης σε περίπου 2 με 3 μήνες.
Σχόλιο
Μεγάλο ζητούμενο θα είναι η παραμονή της μετοχής υψηλότερα του ΚΜΟ 20 ημερών, 6,80 (κίνηση χαμηλότερα αυτών θα επιδεινώσει και πάλι την εικόνα του διαγράμματος), ενώ στην περίπτωση του θετικού σεναρίου πρώτο τέστ είναι η προσπάθεια για κίνηση της μετοχής υψηλότερα των 7,40 – 7,50 ευρώ (σημαντική αντίσταση, ημερήσιο διάγραμμα) και το μεγάλο στοίχημα, για τις επόμενες συνεδριάσεις/εβδομάδες, είναι η επιστροφή της μετοχής υψηλότερα των κρίσιμων σημαντικών μακροπρόθεσμων αντιστάσεων (εβδομαδιαίων διαγραμμάτων) πάνω από τα επίπεδα των 8,00 – 8,10 ευρώ.
Alpha Bank (στάθμιση στο ΓΔ 5,22%)
Συνολική Αξιολόγηση
Βραχυπρόθεσμη Τάση
Αρνητική οριακά Ουδέτερη
Μέσο – Μακροπρόθεσμη Τάση
Αρνητική με οριακά σημάδια βελτίωσης μετά από καιρό, κρίνεται πολύ πιθανή, σε περίπτωση αποφυγής ενός ακραίου αρνητικού σεναρίου για την αγορά, η βελτίωση της τάσης σε περίπου 2 με 3 μήνες.
Σχόλιο
Πρέπει επειγόντως η μετοχή να επιστρέψει υψηλότερα των 4,50 – 4,54 ευρώ (παραμονή χαμηλότερα αυτών θα επιδεινώσει και πάλι την εικόνα του διαγράμματος), ενώ για να μιλήσουμε για βελτίωση της εικόνας, πρώτο ζητούμενο είναι η κίνηση της μετοχής υψηλότερα των 4,80 ευρώ και το μεγάλο στοίχημα, για τις επόμενες συνεδριάσεις/εβδομάδες, η επιστροφή της μετοχής υψηλότερα των κρίσιμων σημαντικών μακροπρόθεσμων αντιστάσεων (εβδομαδιαίο διάγραμμα) πάνω από τα επίπεδα των 5,00 – 5,10 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι από την κίνηση υψηλότερα των τελευταίων αυτών περνάει η ελπίδα για αναστροφή της αρνητικής μέσο – μακροπρόθεσμης τάσης.
Coca Cola (στάθμιση στο ΓΔ 15,42%)
Συνολική Αξιολόγηση
Βραχυπρόθεσμη Τάση
θετική
Μέσο – Μακροπρόθεσμη Τάση
Θετική, θα τεθεί σε κίνδυνο σε περίπτωση πτώσης της μετοχής χαμηλότερα των 18,45 - 18,50 ευρώ.
Σχόλιο
Το ενδιαφέρον θα συνεχίσει να βρίσκεται στην κίνηση πέριξ της πολύ κρίσιμης μακροπρόθεσμης ζώνης στα επίπεδα των 19,90 – 20,10 ευρώ (σημαντικές αντιστάσεις μακροπρόθεσμη ζώνη), τονίζοντας ότι από την κίνηση πέριξ αυτών των επιπέδων αναμένουμε μια νέα τάση.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση κίνησης και παραμονή της μετοχής, έστω και οριακά, υψηλότερα αυτών για 3 συνεδριάσεις (θα σημάνει τη διάσπαση των αντιστάσεων), αναμένουμε μια κίνηση της μετοχής αισθητά υψηλότερα, με επόμενο στόχο τη μακροπρόθεσμη ζώνη στα επίπεδα των 22,80 – 23,00 ευρώ ! (μια από τις πιο σημαντικές αντιστάσεις του διαγράμματος). Στον αντίποδα, αναφορικά με τις υποστηρίξεις (κλειδί κρίνεται η διατήρηση της επαφής με τα επίπεδα των 19,90 – 20,10 ευρώ) έχουμε τα επίπεδα των 19,55 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο, σημαντική υποστήριξη, ημερήσιο διάγραμμα), των 19,22 ευρώ (σημαντική υποστήριξη, ημερήσιο διάγραμμα) και 18,80 – 18,90 ευρώ (υπερβολικά σημαντικές υποστηρίξεις, κινητός μέσος όρος 200 ημερών, πράσινη γραμμή, ημερήσιο διάγραμμα καθώς και μια πολύ σημαντική μακροπρόθεσμη υποστήριξη από το εβδομαδιαίο διάγραμμα), τα οποία επίπεδα σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν.
ΟΤΕ (στάθμιση στο ΓΔ 7,58%)
Συνολική Αξιολόγηση
Βραχυπρόθεσμη Τάση
Θετική
Μέσο – Μακροπρόθεσμη Τάση
Ουδέτερη με σημαντικά σημάδια βελτίωσης μετά από καιρό.
Σχόλιο
Ως πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τεχνική εικόνα της μετοχής του ΟΤΕ, ενώ πρώτη προτεραιότητα κρίνεται η παραμονή (τις επόμενες συνεδριάσεις) της μετοχής υψηλότερα του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών (6,80 – 6,90 ευρώ). Την ίδια ώρα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σημαντικές αντιστάσεις και μάλιστα μακροπρόθεσμες (εβδομαδιαίο διάγραμμα) υπάρχουν στα επίπεδα των 7,35 – 7,40 ευρώ (δε θα είναι καθόλου εύκολη η διάσπαση αυτών των επιπέδων, είχαν δοκιμαστεί να διασπαστούν, ανεπιτυχώς, τις προηγούμενες ημέρες). Να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση διάσπασης των τελευταίων αυτών επιπέδων, με επιβεβαίωση, αναμένουμε μια νέα κίνηση σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, με τα επόμενα προβλήματα να αναμένονται στα επίπεδα των 8,20 – 8,40 ευρώ (σημαντικές αντιστάσεις) και τον επόμενο στόχο μας να είναι στα επίπεδα των 8,70 – 8,80 ευρώ (η επόμενη μακροπρόθεσμη αντίσταση, υψηλότερα των 7,35 – 7,40 ευρώ, εβδομαδιαίο διάγραμμα).Όσον αφορά τις υποστηρίξεις, επαναλαμβάνουμε ότι το κλειδί είναι η παραμονή της μετοχής υψηλότερα των 6,80 – 6,90 ευρώ (κινητός μέσος όρος 200 ημερών, πράσινη γραμμή, ημερήσιο διάγραμμα), ενώ αν χαθούν αυτά τα επίπεδα (εννοείται πάντα με επιβεβαίωση) υπάρχει κίνδυνος για επιστροφή της “μιζέριας” για τη μετοχή, με κίνηση προς τα 5,80 – 5,90 ευρώ (πριν από αυτά τα επίπεδα υπάρχουν υποστηρίξεις στα επίπεδα των 6,40 – 6,50 ευρώ).ΟΠΑΠ (στάθμιση στο ΓΔ 7,58%)
Συνολική Αξιολόγηση
Βραχυπρόθεσμη Τάση
Θετική
Μέσο – Μακροπρόθεσμη Τάση
Ουδέτερη με σημάδια βελτίωσης μετά από καιρό.
Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες συνεδριάσεις και για τη μετοχή του ΟΠΑΠ, ενώ η προσοχή θα είναι στραμμένη στην ανάγκη παραμονής αυτής υψηλότερα των μακροπρόθεσμων επιπέδων των 13,40 – 13,50 ευρώ. Να αναφέρουμε αν επιτευχθεί αυτή η παραμονή, αναμένουμε κίνηση μέχρι τα επίπεδα των σημαντικών αντιστάσεων των 14,90 – 15,20 ευρώ (2 μακροπρόθεσμες πολύ ισχυρές αντιστάσεις).
Τέλος, όσον αφορά τις υποστηρίξεις, αφού επαναλάβουμε ότι “κλειδί” κρίνεται η παραμονή της μετοχής υψηλότερα των 13,40 - 13,50 ευρώ, έχουμε τα επίπεδα του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών, 13 ευρώ περίπου και χαμηλότερα τα επίπεδα των 12,80 ευρώ (σημαντική υποστήριξη, ημερήσιο διάγραμμα), 12,65 ευρώ (σημαντική υποστήριξη, ημερήσιο διάγραμμα) και, τέλος, τα επίπεδα των 12,10 ευρώ (σημαντική μακροπρόθεσμη ζώνη).
ΥΓ: Η αποκοπή του προμερίσματος αύριο (15/12) αναμένουμε να επηρεάσει τη μετοχή.
Ανασκόπηση Αγορών…Wall Street
Η αρκετά καλή εικόνα και τα κέρδη που κατέγραφαν οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της ημέρας, χάλασε προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, με το δείκτη Nasdaq Composite μάλιστα να κλείνει με απώλειες και τους άλλους δείκτες να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι.
Να αναφέρουμε ότι οι βασικοί δείκτες κατέγραφαν κέρδη στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με το κλίμα να είναι εξαιρετικό τόσο λόγω της διατήρησης του βασικού επιτοκίου στην Κίνα στα ίδια επίπεδα (παρά την απρόσμενη αύξηση του πληθωρισμού που ανακοινώθηκε το Σάββατο), όσο και της έντονης κινητικότητας στο τομέα των εξαγορών, αλλά και λόγω των προσδοκιών ότι οι προτεινόμενες φοροαπαλλαγές της κυβέρνησης Ομπάμα θα “περάσουν“ από το Κογκρέσο, ενώ το κλίμα, όπως αναφέραμε, χάλασε προς το κλείσιμο της ημέρας με τους επενδυτές να παίρνουν μέρος των κερδών από το ράλι των προηγούμενων ημερών. Συγκεκριμένα, στα στατιστικά της ημέρας, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.240,46 μονάδες, +0,01%, ενώ με οριακά κέρδη 0,16% έκλεισε και ο Dow Jones Industrials, στις 11.428,60 μονάδες. Τέλος, με πτώση 0,48% ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.624,91 μονάδες.
Ασιατικές Αγορές
Με οριακές μεταβολές κινούνται αυτή τη στιγμή οι βασικοί δείκτες στην Ασία, με την αισιοδοξία και τα μικρά κέρδη τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης να μειώνονται κυρίως λόγω των επιφυλάξεων των επενδυτών, εν αναμονή και των σημαντικών σημερινών μακροοικονομικών ανακοινώσεων και κυρίως των ανακοινώσεων της FED στις 21:15 ώρα Ελλάδος (δείτε σημερινό οικονομικό ημερολόγιο).
Συγκεκριμένα, στα στατιστικά των Ασιατικών αγορών (07:52), ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται τις 134,53 μονάδες, με μικρά κέρδη 0,28%, με αναλογία 1 ανοδική μετοχή για κάθε 1 πτωτική. Στους επιμέρους δείκτες, ο Nikkei στην Ιαπωνία βρίσκεται στις 10.305,20 μονάδες με οριακά κέρδη 0,11%, ενώ επίσης με οριακή άνοδο 0,10% ο Hang Seng στο Hong Kong, στις 23.336,90 μονάδες. Στα της Κίνας, έχουμε και σε αυτήν την περίπτωση οριακές μεταβολές για τους βασικούς δείκτες, με το Shanghai Composite στις 2.920,55 μονάδες (-0,05%) και το δείκτη CSI 300 στις 3.264,79 μονάδες, με οριακά κέρδη 0,11%. Στις υπόλοιπες αγορές, άνοδο 0,04% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με κέρδη 0,21% έκλεισε ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.766,90 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας έχουμε κέρδη 0,52% και τέλος, με οριακή πτώση ο βασικός δείκτης στην Ινδία (-0,04%).
Οικονομικό Ημερολόγιο
Πολύ ενδιαφέρον το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, με τις ανακοινώσεις της FED να βρίσκονται στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
Η ανακοίνωση του πληθωρισμού στη Βρετανία (11:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να παραμείνει σταθερός στο 3,2% - Επίδραση στις Αγορές (GBP) – Σημαντική).
Η ανακοίνωση των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία για το μήνα Νοέμβριο (11:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται σταθερός ρυθμός αύξησης 0,2% - Επίδραση στις Αγορές (GBP) – Μέτρια).
Η ανακοίνωση της βιομηχανικής παραγωγής στην ευρωζώνη (12:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση 1,4% έναντι μείωσης 0,7% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος (ZEW) στην ευρωζώνη (12:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10,5 από 13,8 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος (ZEW) στη Γερμανία (12:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 84,5 από 81,5 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ εκτός αυτοκινήτων (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση 0,7% έναντι αύξησης 0,4% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η ανακοίνωση των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση 0,6% έναντι αύξησης 1,2% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγών στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,6% από 0,4% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η ανακοίνωση του βασικού επιτοκίου στις ΗΠΑ καθώς και οι δηλώσεις της FED σχετικά με την νομισματική πολιτική (21:15 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 0 - 0,25% - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Greek Finance Forum
http://www.greekfinanceforum.com/
