η νευρικότητα αναμένεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό, με τις τραπεζικές μετοχές να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ειδικά της ΕΤΕ (η οποία σημείωσε σημαντικά κέρδη χθες), αλλά και της Πειραιώς η οποία έκλεισε 9% χαμηλότερα με 22εκ! μετοχές συνολικό όγκο συναλλαγών (αναμένεται ανοδικό ξεκίνημα για τη μετοχή).
Οι βασικοί καταλύτες της τάσης της αγοράς, θα παραμείνουν οι εξελίξεις στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ δεν κρύβουμε ότι θεωρούμε την πολύ κακή εικόνα των τραπεζικών μετοχών των τελευταίων εβδομάδων (παρά τη χθεσινή άνοδο), ως πιθανό προάγγελο εξελίξεων στο θέμα της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους. Αναφορικά με τις ξένες αγορές, κρίνουμε ότι τα πρόσφατα προβλήματα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το δείκτη βαρόμετρο των παγκόσμιων αγορών, τον S&P 500, θεωρούμε ως το πιο πιθανό σενάριο τη συνέχιση των πιέσεων, τις επόμενες ημέρες, μέχρι και τα επίπεδα των 1.120 – 1.130 μονάδων (μακροπρόθεσμη ζώνη, σε καμία περίπτωση μια τέτοια πτώση δεν επηρεάζει τη θετική μέσο – μακροπρόθεσμη τάση).
Το ζητούμενο θα είναι σίγουρα η συνέχιση της χθεσινής αντίδρασης, ενώ να αναφέρουμε ότι η ελπίδα για την αγορά έχει στραφεί στην πιθανότητα μια θετικής είδησης “ΣΟΚ” (είτε σε εγχώριο είτε σε διεθνές επίπεδο), η οποία θα συμβάλλει στην αναστροφή του πρόσφατου πολύ κακού κλίματος της αγοράς.
Στα αμιγώς τεχνικά, η εικόνα παραμένει (παρά τα χθεσινά κέρδη), όπως είναι φυσικό, εξαιρετικά αρνητική, με το ζητούμενο να είναι, τουλάχιστον, η παραμονή του ΓΔ πάνω από τις υποστηρίξεις των 1.380 – 1.400 μονάδων (Στόχος είναι η επιστροφή πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα των 1.440 – 1.450 μονάδων, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν) και κυρίως η παραμονή του δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 20 υψηλότερα των 660 μονάδων. Θυμίζουμε ότι διάσπαση των τελευταίων αυτών επιπέδων (εννοούμε πάντα με επιβεβαίωση) αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές πιέσεις τόσο το δείκτη όσο και την αγορά συνολικά (διαβάστε σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης).
Ανασκόπηση Αγορών…
Wall Street
Με πτώση έκλεισαν και χθες οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ, με τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και την κρίση χρέους των ευρωπαϊκών οικονομιών να συνεχίζουν να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφήνοντας σε έναν βαθμό στο περιθώριο, τα καλύτερα του αναμενομένου μακροοικονομικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι τόσο ο δείκτης (μεταποίησης) PMI στο Σικάγο (αναμενόταν να διαμορφωθεί στο 60,1, τελική ανακοίνωση 62,5), όσο και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (αναμενόταν να διαμορφωθεί στο 52,7, τελική ανακοίνωση 54,1) διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα του αναμενομένου επίπεδα. Επιστρέφοντας στα στατιστικά της συνεδρίασης, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.180,54 μονάδες, -0,61%, ενώ επίσης με πτώση 0,42% έκλεισε και ο Dow Jones Industrials, στις 11.006,00 μονάδες. Με τις μεγαλύτερες απώλειες ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.498,23 μονάδες, -1,07%.
Ασιατικές Αγορές
Μικτές τάσεις επικρατούν σήμερα στις Ασιατικές αγορές, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάντα στις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν και για τις πληθωριστικές πιέσεις στην Κίνα, με την αγορά να αναμένει σε σύντομο χρονικό διάστημα μια αύξηση των επιτοκίων από την Κινεζική Κεντρική Τράπεζα.
Στα στατιστικά των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (07:52) στις 129,22 μονάδες, με κέρδη 0,4%, με αναλογία 5 ανοδικές μετοχές για κάθε 4 πτωτικές. Στους επιμέρους δείκτες, ο Nikkei στην Ιαπωνία βρίσκεται στις 9.960,92 μονάδες με μικρά κέρδη 0,24%, ενώ με μικρές απώλειες 0,38% ο Hang Seng στο Hong Kong, ο οποίος βρίσκεται στις 22.921,50 μονάδες. Στα της Κίνας, νέα μικρή πτώση σήμερα, μετά το χθεσινό ξεπούλημα για τους βασικούς δείκτες, με το Shanghai Composite στις 2.808,64 μονάδες (-0,41%) και το δείκτη CSI 300 στις 3.127,44 μονάδες, με απώλειες 0,30%. Στις υπόλοιπες αγορές, σημαντικά κέρδη 1,76% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με οριακή άνοδο 0,05% έκλεισε ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.586,60 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνονται κέρδη 1,15%, με το κλίμα να συνεχίζεται και σήμερα να βελτιώνεται από τη διαφαινόμενη εξομάλυνση του προβλήματος μεταξύ Βορείου και Νοτίου Κορέας, ενώ τέλος, με κέρδη ο βασικός δείκτης στην Ινδία (+1,03%).
Ευρώ / Δολάριο
Συνεχίστηκε και χθες η πολύ κακή εικόνα για το ευρώ, με τις εξελίξεις πάντα από τη δοκιμαζόμενη ευρωπαϊκή οικονομία να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και να δίνουν τον τόνο στην αγορά. Αφού επαναλάβουμε ότι η τεχνική εικόνα του ευρώ έχει επιδεινωθεί σημαντικά, θα συνεχίσουμε να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στις επόμενες υποστηρίξεις, ενώ θεωρούμε ως πολύ πιθανή, τις επόμενες ημέρες, μια κίνηση του ευρώ μέχρι τα επίπεδα του 1,2840 – 1,2860 (πολύ σημαντική υποστήριξη), όπου και αναμένουμε μια ισχυρή τεχνική αντίδραση (η ισοτιμία ευρώ / δολαρίου βρίσκεται στο 1,3021 στις 07:59 σήμερα το πρωί).
Συγκεκριμένα, οι επόμενες υποστηρίξεις είναι στα επίπεδα του 1,3010 – 1,3020 (μέτρια προς σημαντική υποστήριξη), 1,2968 (μέτρια υποστήριξη), 1,2955 (μέτρια υποστήριξη), 1,2840 – 1,2860 (πολύ σημαντική υποστήριξη), 1,2829 (μέτρια υποστήριξη) και 1,2790 – 1,280 (σημαντική υποστήριξη).
Σχετικά με τις αντιστάσεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,3046 (αδύναμη αντίσταση), 1,3130 - 1,3140 (μέτρια αντίσταση), 1,3152 (μέτρια αντίσταση), 1,3301 (μέτρια αντίσταση), 1,3350 (μέτρια αντίσταση), 1,3360 (σημαντική αντίσταση), 1,3387 (σημαντική αντίσταση), 1,3421 (μέτρια αντίσταση), 1,3450 – 1,3470 (πολύ σημαντικά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη, θεωρείται κλειδί η επιστροφή πάνω από αυτά τα επίπεδα). Υψηλότερα της προαναφερθείσας μακροπρόθεσμης ζώνης υπάρχουν τα επίπεδα του 1,3560 (αδύναμη αντίσταση), 1,3614 (μέτρια αντίσταση) και 1,3680 – 1,3690 (σημαντική αντίσταση).
Οικονομικό Ημερολόγιο
Ενδιαφέρον το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο. Συγκεκριμένα έχουμε τα ακόλουθα:
Η ανακοίνωση του εθνικού δείκτη τιμών κατοικιών στη Βρετανία (09:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται μείωση 0,3% (σε μηνιαία βάση) έναντι μείωσης 0,7% - Επίδραση στις Αγορές (GBP) – Σημαντική).
Η ανακοίνωση των λιανικών πωλήσεων στη Γερμανία (09:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση 1,2% (σε μηνιαία βάση) έναντι μείωσης 1,7% - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση του δείκτη PMI μεταποίησης (από ISM) στις ΗΠΑ (17:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 56,5 από 56,9 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η ανακοίνωση των νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, εκτός γεωργικού τομέα (15:15 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να δημιουργηθούν 70.000 νέες θέσεις έναντι 43.000 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η δημοσιοποίηση του Μπεζ Βιβλίου της FED στις ΗΠΑ (21:00 ώρα Ελλάδος - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Greek Finance Forum
http://www.greekfinanceforum.com/
