Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά είναι η μεγαλύτερη στο κόσμο με μερίδιο αγοράς 32,3% ενώ, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής περίπου 72% γράφεται στις τέσσερεις μεγαλύτερες αγορές: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Ιταλία και την Γερμανία. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ευρώπη και συνεπώς η κύρια πηγή χρηματοδότησης της οικονομικής ανάπτυξης με συνολικό χαρτοφυλάκιο περίπου 10 τρισεκατομμύρια.
Πλήθος επιχειρήσεων και εργαζομένων
Περίπου 3.600 ασφαλιστικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν στην Ευρώπη το 2015, μειωμένες κατά 3,7% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Αν και δεν έχουν εκδοθεί τα νέα στατιστικά ακόμα για το 2016, ο αριθμός αυτός πιθανά να μειωθεί. Στις περισσότερες χώρες επικράτησε τάση για μείωση του πλήθους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κυρίως μέσω των συγχωνεύσεων, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να διαπιστώνονται στην Κροατία (-8%), Ελβετία (-7%) και Σουηδία (-7%).
Η Γερμανία ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων το 2015 (539), μειωμένες κατά 1,6% σε σχέση με το 2014. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το δεύτερο μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων, παρατηρήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μείωση και αυτές έφθασαν τις 496. Τρίτη και τέταρτη χώρα αντίστοιχα ήταν η Γαλλία και η Σουηδία, όπου επίσης μειώθηκε το πλήθος των επιχειρήσεων κατά 4% και 7% για την καθεμία.
Το 2015, το πλήθος των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,6% στους 985.000. Σε εθνικό επίπεδο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις διαπιστώθηκαν στο Λουξεμβούργο (+10,6%) και το Λιχτενστάιν (+7,4%) ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις ήταν στην Φινλανδία (-10,9%), στην Κροατία (-9,8%) και την Ολλανδία (-4,1%).
Η Παραγωγή ασφαλίστρων και Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο με μερίδιο αγοράς 32,3%, σημείωσε αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά 2% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) και έφτασε τα 1.207 δισ. €. Ο ρυθμός της αύξησης ήταν 4% το 2014. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 2006-2015, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 11,7%. Οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 1,6% το 2015, κι έφθασαν στα 975 δισ. €.
Ενώ στο μακροοικονομικό πεδίο επικρατούν τα χαμηλά επιτόκια, η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά ασφαλίσεων Ζωής παρέμεινε ανθεκτική το 2015, καταγράφοντας αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 1,5% και φθάνοντας τα 733 δισ. €. Ωστόσο, η ανάπτυξη ήταν κατά πολύ χαμηλότερη της αντίστοιχης για το 2014 (6,3%).
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (72%) γράφτηκε στις τέσσερεις μεγαλύτερες αγορές: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Ιταλία και την Γερμανία. Συνολικά, οι συγκεκριμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 0,6%, κυρίως λόγω της Γαλλίας (+5,2%) και της Ιταλίας (+4,0%) ενώ μειώθηκε αυτή της Γερμανίας (-1,1%). Η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε επίσης κατά 1,4%.
Ο γηράσκων πληθυσμός και τα αυξανόμενα ιατρικά κόστη συνέχισαν να οδηγούν την αύξηση της ζήτησης για Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας το 2015. Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων υγείας αυξήθηκε κατά 3,5%, στα 127 δισ. . Στις μεγαλύτερες αγορές, αυτές της Ολλανδίας, της Ελβετίας και της Γερμανίας, καταγράφηκαν αυξήσεις της παραγωγής υγείας το 2015 κατά 3,6%, 2,5% και 1,4% αντιστοίχως.
Οι τέσσερεις κύριοι τομείς δραστηριότητας των ασφαλίσεων κατά Ζημιών είναι αυτοί του αυτοκινήτου, της περιουσίας, της γενικής αστικής ευθύνης και των ατυχημάτων. Η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών έφθασε τα 347 δισ. € το 2015, αυξανόμενα κατά 2,4% το 2015. Η ασφάλιση αυτοκινήτου ήταν το 38,5% του συνόλου (133 δισ. €), σταθερή σε σχέση με το 2014. Η παραγωγή της ασφάλισης περιουσίας ήταν το 26,8% (93 δισ. €), της γενικής αστικής ευθύνης 10,3% (36 δισ. €) και των ατυχημάτων 10% (34 δισ. €).
Όπως και στις ασφαλίσεις Ζωής, αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων καταγράφηκε στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά σε μερικές αναπτυσσόμενες χώρες, όπως την Βουλγαρία, την Λετονία, την Ρουμανία και την Τουρκία. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία γνώρισαν αύξηση κοντά στο 7%. Στην Πορτογαλία, το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά ανάπτυξης από το 2010.
Οι τέσσερεις μεγαλύτερες αγορές ασφαλίσεων κατά Ζημιών (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία) αύξησαν το μερίδιό τους στην Ευρωπαϊκή αγορά στο 64,5% το 2015. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία αυξήθηκαν το 2015 κατά 6,3%, 2,9% και 2,5% αντιστοίχως.
Οι Επενδύσεις
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ευρώπη και συνεπώς η κύρια πηγή χρηματοδότησης της οικονομικής ανάπτυξης. Επειδή τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία τους αποτελούν εγγύηση για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επενδύουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων μεγάλωσε κατά 2,8% το 2015 κι έφθασε τα 9.897 δισ. €. Η αύξηση μπορεί να εξηγηθεί από την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων(2% το 2015) και από την αύξηση της αξίας των επενδύσεων λόγω της καλής απόδοσής τους στην χρηματοοικονομικές αγορές. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλίσεων Ζωής αυξήθηκε κατά 3,3% ενώ των ασφαλίσεων κατά Ζημιών κατά 1,7%.
Το 2015, οι αγορές χρήματος χαρακτηρίστηκαν από εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια μεγάλη μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές. Η απόδοση των δεκαετών διάρκειας κρατικών ομολόγων έπεσε από το 1,45% στο 1,20%, που αποτυπώθηκε με αύξηση στον δείκτη Bloomberg Barclays EU Government All Bonds TR κατά 1,7%.
Πηγή
