Σε νέες και υφιστάμενες επενδύσεις, στην προπληρωμή τραπεζικού ομολογιακού κεφαλαίου και στην κάλυψη των αναγκών σε...
κεφάλαιο κίνησης θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 120 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπεται η έκδοση έως 120.000 κοινών, ανώνυμων ομολογιών, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 27 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου.
Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (ύψους έως 120 εκατ. ευρώ) μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης (2,9 εκατ. ευρώ), θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
(α) Ποσό 64.642.734 ευρώ θα διατεθεί άμεσα (εντός δύο μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων) για τη μερική προπληρωμή του από 01/12/2017 τραπεζικού ομολογιακού δανείου κεφαλαίου ύψους 193.947.597 ευρώ.
(β) Το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί εντός τριετίας από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων (2018-2020) ως ακολούθως:
(i) κατά το ήμισυ από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ή, μέσω ενδοομιλικού δανεισμού ή αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, από τις θυγατρικές της για τη χρηματοδότηση νέων ή υφισταμένων επενδύσεων, και συγκεκριμένα:
- έως 70% για την άμεση ή έμμεση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) συμμετοχή σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίες δεν είναι συμβασιοποιημένες (κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου)
- έως 20% για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλάιου της ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι, στην οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 51,02% και έμμεσα με ποσοστό 48,98%, και
- το υπολειπόμενο ποσό για τη χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) επενδύσεων στους λοιπούς τομείς δραστηριοποίησης του των εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία.
(ii) κατά το έτερο ήμισυ, για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης τραπεζικού δανεισμού (διευκρινίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της εταιρείας).
Ένα από καινούργια έργα, που αναμένεται να προστεθούν στο συνολικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, αφορά τη Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα για τη διαχείριση απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το έργο, που θα υλοποιήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, είναι ύψους 150 εκατ. ευρώ και αναμένεται να υπογραφεί τον Απρίλιο, όπως έχει αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σ.Φάμελλος.
Εν γένει, ο όμιλος έχει επενδύσει 2 δισ. ευρώ εν μέσω της οικονομικής κρίσης, διαθέτοντας ηγετική θέση στους τομείς των υποδομών & παραχωρήσεων, των ιδιωτικών έργων, της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς των έργων περιβάλλοντος, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης
Οι βασικές ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος της έκδοσης, όπως έχει ανακοινωθεί, έχουν ως εξής:
* Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης: 26/03/2018
* Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς : 27/03/2018
* Λήξη Δημόσιας Προσφοράς:29/03/2018
* Ανακοίνωση Έκβασης Δημόσιας Προσφοράς: 04/04/2018
Σημειώνεται ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακολουθεί την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου στην Ελλάδα "πράσινου" ομολόγου, που πραγματοποίησε το καλοκαίρι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, συγκεντρώνοντας 60 εκατ. ευρώ.
Πηγή
