Attica Bank, προκειμένου να ολοκληρώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία δεν καλύφθηκε ούτε κατά το ήμισυ από τους υφιστάμενους μετόχους. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα οδηγήσει σε αναδιάταξη μετοχικών ισορροπιών στην τράπεζα και να ανοίξει το δρόμο για αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η ΑΜΚ των 198 εκατ. ευρώ καλύφθηκε μόνον κατά 44,9% από μετόχους που άσκησαν τα δικαιώματα τους και εισέφεραν συνολικά 88,9 εκατ. ευρώ.
Αυτό το χαμηλό ποσοστό κάλυψης σημαίνει ότι πέραν του βασικού μετόχου (ΕΦΚΑ/ΤΣΜΕΔΕ) δεν συμμετείχαν ουσιαστικά άλλοι μέτοχοι
Επισημαίνεται ότι πριν από την ΑΜΚ ο ΕΦΚΑ κατείχε το 45,6% των μετοχών της Attica Bank και υπήρχε απόφαση να εισφέρει τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ.
Το πρώην ΤΣΜΕΔΕ κατείχε 10,7%, μετά από μετακινήσεις πακέτων μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλιστικών φορέων.
Για να ολοκληρωθεί η ΑΜΚ και να καλυφθούν πλήρως οι κεφαλαιακές ανάγκες, υπάρχουν τώρα τρεις επιλογές:
- Να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής ο οποίος θα εισφέρει τα 109,1 εκατ. ευρώ, και θα αποκτήσει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής, ώστε να «συνδιοικεί» ουσιαστικά την τράπεζα
- Να διατεθούν μικρότερα ποσοστά και πακέτα μετοχών σε διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια – στόχος μάλλον ανέφικτος υπό τις παρούσες συνθήκες.
- Να καλυφθεί εν μέρει το εναπομένον ποσό της ΑΜΚ και για το υπόλοιπο να εκδοθεί ομολογιακό δάνειο, μετατρέψιμο ή μη.
Στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές η τράπεζα προσφέρει ως δέλεαρ και ένα πακέτο τιτλοποιημένων επιχειρηματικών δανείων 700 εκατ. ευρώ, από τη διαχείριση του οποίου μπορούν να αποκομίσουν μελλοντικά σημαντικά κέρδη.
Πηγή
